
Целый год все, кто знал Леопольда Орсо, считают его погибшим. Теперь он — неприметный путешественник по имени Лев Шатунов, который держит путь в Новый Свет. Тщательно спланированная инсценировка с извлечённым сердцем оказалась настолько убедительной, что в смерть бывшего сыщика поверили даже опытные агенты имперской разведки. Однако, как выясняется, в его расчётах оказалась допущена серьёзная ошибка...
Череда странных событий обрушивается на бывшего оборотня: крушение дирижабля, на котором он летел навстречу новой жизни, неожиданное опьянение в случайном варьете, а затем пробуждение в жилище загадочной красавицы. Слишком много необъяснимых происшествий, чтобы просто отмахнуться от них, особенно когда последний вечер полностью стёрся из памяти. Прежде чем продолжить свой путь, Леопольду предстоит выяснить истинную причину происходящего с ним.